NISA応援宣言

2023/12/04 11:30

　投資信託協会が１２月１日に更新した「ＮＩＳＡ成長投資枠対象商品リスト（２０２４年１月４日登録予定）」（非上場投信）で新たに７３本の投信がリストアップされ、対象ファンド数は合計１７９３本になった。今回の更新では、新たな運用会社として「バーテックス・インベストメント・ソリューションズ」が加わった。新規登録ファンドでは、大和アセットマネジメントの「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ」シリーズや三菱ＵＦＪアセットマネジメントの「ＧＲＡＮ　ＮＥＸＴ」シリーズ、三井住友トラスト・アセットマネジメントの「ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ」シリーズのような従来のインデックスファンドとはやや異なるインデックスファンドがシリーズとして追加されている。また、三井住友ＤＳアセットマネジメントからも新しいインデックス・ファンドシリーズが登録された。

　「ＮＩＳＡ成長投資枠対象商品リスト」は、６月２１日から公表が始まり、今回で７回目のリスト公表になる。ファンドリストの公表は６回目までは徐々に追加銘柄数が少なくなる傾向にあったが、新ＮＩＳＡのスタートが接近してきた再び増勢に転じている。それは、新ＮＩＳＡで利用されるメイン商品と目されている低コストのインデックスファンドの市場で、「インデックス＋α」を実現しようとする新たなファンドシリーズが生まれてきていることなども影響している。

　大和アセットの「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ」シリーズは、オーソドックスな株価指数（インデックス）に連動するインデックスファンドに低コストで投資できる「ｉＦｒｅｅ」から派生したシリーズで「特徴のある成長分野に着目した個性あるインデックス」に連動する運用成果をめざす。既に、「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ次世代５０」が登録されていたが、今回新たに「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス」「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（資産成長型）」「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）」が加わった。

　三菱ＵＦＪアセットの「ＧＲＡＮ　ＮＥＸＴ」シリーズは、、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ エネルギー」、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード」、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ モビリティ」、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー」、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ ヘルスサイエンス」、「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ マネープールファンド」の６ファンドで構成され、それぞれグローバル株式の中から特定のセクターに特化した株式を投資対象にしている。今回、マネープールファンドを除く５ファンドが登録された。

　三井住友トラスト・アセットの「ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ」シリーズは、クオンツ運用の手法を用いて「インデックス＋α」の投資成果をめざすファンドで、運用報酬を成功報酬制を導入することで全体のコストを抑えた商品性になっている。「ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　全世界株式」と「ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　米国株式」を登録した。

　また、三井住友ＤＳアセットは、「三井住友ＤＳ・ポートフォリオ・シリーズ」として提供している低コストのインデックスファンドシリーズ９本を揃って登録した。「ＴＯＰＩＸ」「２２５」「先進国株」「新興国株」「先進国債」「新興国債」「Ｊリート」「Ｇリート」に加え「ゴールドインデックス（為替ヘッジあり）」があるのが特徴で、対面販売会社での取り扱いもできる低コストのインデックスファンドシリーズだ。

　今後の発表予定は、１２月１９日を残すのみとなった。今後、どのような新設ファンドがリストアップされるのか、今後の発表に注目していきたい。なお、２０２４年１月５日以降の登録予定銘柄も発表されているが、１２月１日時点では４本のみになっている。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）