NISA応援宣言

2023/10/03 11:27

　投資信託協会が１０月２日に更新した「ＮＩＳＡ成長投資枠対象商品リスト」（非上場投信）で新たに７０本の投信がリストアップされ、既存リストから２本が削除されたことで、対象ファンド数は合計１６８２本になった。今回の更新では、新たな投信会社が追加されることはなかったが、１０月１日付けで社名変更した三菱ＵＦＪ国際投信が「三菱ＵＦＪアセットマネジメント」に、クローバー・アセットマネジメントが「パリミキアセットマネジメント」に変更した社名に更新された。

　「ＮＩＳＡ成長投資枠対象商品リスト」は、６月２１日から公表が始まり、当初９４１本だったファンド数は第２回目の７月１０日に３１９本が追加、第３回（８月１日）の発表で２３９本（８本削除）、第４回目（９月１日）で１２７本（２本削除）が追加され、第５回目は追加本数が７０本と、リストが更新されるごとに、追加ファンド数は少なくなっている。また、１０月公表分では、９月、１０月設定の新しいファンドがリストアップされることが目立った。

　たとえば、今年に設定されたインデックスファンドの中で、最も大きな設定額（５０．７億円）となった「ＳＢＩ・ｉシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」が早くも対象ファンドリストにリスティングされた。同ファンドは９月２２日に設定されたばかりだ。また、１０月１７日設定の「フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）」、１０月２７日に新規設定予定の「３県未来ファンド」も今回、リストアップされている。当月設定の新規ファンドを設定日前に登録するという動きは９月発表分あたりから目立ってきた。新ＮＩＳＡがスタートする２０２４年１月が接近してきたため、運用会社各社は競うように、新ＮＩＳＡ向けにプロモートしたいファンドを新規に設定し、対象ファンドに追加するという動きを活発化させ始めたといえるだろう。

　今回の発表分には、この１０月に新規設定するファンドもリストアップされたことから、今後、ますます各社の新ＮＩＳＡ向けの新ファンドのリスティングが続くものと考えられる。今後の発表予定は、１１月１日、１２月１日となり、最後は１２月１９日だ。今後の発表に注目していきたい。

　なお、今回の発表からは、２０２４年１月５日以降に対象ファンドに該当するファンドとして「ｉシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）」、「ブラックロック天然資源株ファンド」の２ファンドを対象ファンドリストから一時的に除外することが発表された。今後、１月５日以降の対象ファンドについて準備が整い次第、投信協会は発表していく計画だ。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）